PE Praktijk Toepassing Trusted Advisor voor de DGA
- vanaf 14 maart 2022
-
Als Financieel professional bent u de vertrouwenspersoon van de DGA. Bij diverse levensgebeurtenissen bent u de vraagbaak en adviseur van hoe nu verder.
Tijdens deze tweedaagse bijeenkomst wordt u meegenomen aan de hand van diverse scenario's wat u voor uw klant kan betekenen.
- Tweedaagse training
- 12 PE punten PT | PE FFP 2020 - 2021
- Gericht op de DGA
PE FFP praktijk Toepassing Trusted Advisor voor de DGA
Als u als financieel adviseur hoogwaardig integraal advies wilt geven, dan moet u rekening met de wensen en doelen van de DGA. Tijdens deze twee dagen wordt dieper ingegaan op hoe u de DGA kunt helpen op het gebied van de fiscale, financiële en juridische aspecten in zowel privé als in de onderneming.
Wat levert deze training/opleiding u op?
Bent u gecertificeerd Financieel Planner (FFP), dan bestaat de jaarlijkse PE in 2020 en 2021 uit de pijlers Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT). Ook voor niet-gecertificeerde financieel professionals geldt een PE-plicht. Met deze tweedaagse Training PE FFP 2020 2021 Praktijktoepassing gericht op de DGA, voldoet u in één keer aan de 12 verplichte PE FFP punten in de pijler Praktijktoepassing (PT). Aan de hand van een integrale en realistische casus neemt de trainer u mee langs de verschillende aspecten van een hoogwaardig, integraal financieel advies.
De inhoud van de opleiding/training
Dag 1
- Hoe bespreekt u in een vroeg stadium de overname van het bedrijf
- Wat is de waarde van het bedrijf
- Voldoen de huidige testamenten en de huwelijkse voorwaarden nog aan de vereisten van de klant
Dag 2
- Wat zijn de effecten van de Wetsvoorstellen excessief lenen en aanpassing box 3 voor de financiële positie van de klant
- Wat gaat de DGA doen na verkoop van het bedrijf
- Wat te doen met de liquiditeiten na verkoop van het bedrijf
- Hoe kan het vermogen het beste gestructureerd worden
Wat u verder nog moet weten over deze opleiding
Tijdens de trainingsdagen is het de bedoeling dat u niet alleen leert van de trainer, maar ook van uw branchegenoten. De PE FFP PT kent een sterk sociale aspect waarbij er onderling kennis en ervaringen worden uitgewisseld aan de hand van dialoog en rollenspel. De trainer speelt hierbij een verbindende rol en is zowel coach als begeleider. De trainingsdagen vinden plaats op doordeweekse dagen van 9.30 - 16.30 uur. Tussen de twee dagen zit een week. De opleiding wordt gegeven op verschillende centraal gelegen locaties. Er is geen afsluitend examen. Actieve deelname is voldoende om voor de punten in aanmerking te komen.