085 - 0069031

Opleiding Estate Planning (6 dagen)

  • Bilthoven
  • vanaf 15 september 2020

Deze zesdaagse opleiding, gericht op de particuliere klant, is speciaal ontwikkeld voor de financieel professional die zijn klant nog beter van dienst wil zijn.

  • Interactieve training
  • Praktisch en direct toepasbaar
  • PE punten te behalen voor FFP, RB en NBA
Delen:
Over deze opleiding

Opleiding Estate Planning

Bent u de financieel professional die zich wil onderscheiden als specialist in advisering over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden? Dan is de Opleiding Estate Planning echt iets voor u.

De focus van de opleiding ligt op de vermogensadvies mogelijkheden bij een overlijden. Denk hierbij aan de periode vóór, maar ook ná het overlijden. Het onderwerp is erg actueel, er hebben veel veranderingen plaatsgevonden op dit gebied en er is veel aandacht voor in de media.


Wat levert deze training/opleiding mij op?
Na het volgen van de Opleiding Estate Planning kunt u de (vermogens)situatie van de klant optimaal inventariseren en haarscherp analyseren op welke wijze de (laatste) wens van de klant kan worden uitgevoerd. Dankzij de ingewikkelde wet- en regelgeving biedt u als professional veel toegevoegde waarde voor uw klant.

PE Punten

36 PE punten fiscaal en 30 PE punten niet fiscaal RB
36 PE Punten NBA i.s.m. Match&More opleidingen i.a
6 PE punten K/A FFP

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding zijn:

  • Huwelijksvermogensrecht
  • Schenkingen en giften
  • Levensverzekeringen
  • Fictiebepalingen (Successiewet)
  • Testamenten
  • Berekenen erfbelasting
  • Gevolgen 1ste overlijden en gevolgen 2e overlijden

Wat u nog verder moet weten over deze opleiding
De opleiding is op hbo-niveau. De trainingsdagen vinden plaats in Bilthoven op doordeweekse dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur. De training bestaat uit 5 theoriedagen en 1 facultatieve praktijkdag.

Over de prijs

  • Diverse betaalmogelijkheden
    Mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen
  • Studie- en oefenmaterialen
    Alle materialen worden online voor u klaargezet en zijn bij de prijs inbegrepen.
  • Toeslag locatie- en arrangementskosten
    Deze kosten bedragen € 19,95 per dag
  • BTW
    Op onze website worden alle prijzen exclusief btw weergeven. Op deze manier kunt u de prijzen goed vergelijken. Of u BTW moet betalen wordt uitgelegd onder het kopje BTW bovenaan de website.
Wat krijgt u bij deze opleiding

Studiemateriaal

Het studiemateriaal is speciaal voor de Opleiding Estate Planning ontwikkeld. U ontvangt bij deze opleiding de volgende materialen:

- Digitale syllabus*.
- De wetteksten Financiële Dienstverlening.
- Benodigde uitspraken van de Hoge Raad en Kamerstukken.
- Inloggegevens reken- en presentatie programma's t.b.v. de praktijkdag (dag 6).
- Een certificaat van deelname aan deze opleiding.

* tegen een meerprijs van € 89 is de syllabus geprint te verkrijgen.